Miesiąc: kwiecień 2023

Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Exact Systems sp. z o.o. („Spółka”) oraz Pawłowi Gosowi i Lesławowi Walaszczykowi w transakcji wykupu przez Spółkę mniejszościowych udziałów dotychczasowego wspólnika, tj. Noble Funds Mezzanine FIZAN, funduszu zarządzanego przez CVI Dom Maklerski („CVI”).

Finansowanie kapitałowe i dłużne zapewnił fundusz AMC Capital IV SCSp, zarządzany przez Accession Capital Partners („ACP”). CVI był wspólnikiem Exact Systems od 2018 r. Wskutek transakcji CVI zbył cały posiadany pakiet udziałów, a ACP wszedł w posiadanie 25% udziałów w Exact Systems.

Exact Systems jest czołowym, europejskim dostawcą rozwiązań w zakresie kontroli jakości (selekcji, naprawy i sortowania części, komponentów oraz wyrobów gotowych) dla wielu gałęzi przemysłu, w tym przemysłu motoryzacyjnego i sektora materiałów eksploatacyjnych. Oferta Exact Systems ma kluczowe znaczenie dla złożonych procesów produkcji i dostaw w modelu JIT (ang. just-in-time), a firma obsługuje ponad 900 zakładów dla ponad 100 dostawców OEM (dostawcy o pozycji Tier 1 i Tier 2). Sukces Exact Systems umożliwił jej wejście na rynek w 12 krajach. Dziś większość swoich przychodów Spółka czerpie ze sprzedaży międzynarodowej.

Accession Capital Partners (ACP), fundusz znany wcześniej jako Mezzanine Management, inwestuje za pośrednictwem AMC Capital IV SCSp, który w 2018 r. pozyskał 264 mln euro. Na początku tego roku ACP uruchomiło kolejny fundusz o nazwie AMC V SCA SICAV-RAIF, którego docelowa kapitalizacja ma wynieść 300 mln euro. Obecnie zaangażowanie przekracza 50%, a fundusz pozostaje otwarty na przyjmowanie nowych inwestorów. Fundusze, których doradcą jest ACP, tworzą dedykowane rozwiązania finansowe dla firm o ugruntowanej pozycji oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw.

W skład zespołu transakcyjnego weszli Paweł Zdort (partner), Małgorzata Deruś (senior associate) oraz Bartłomiej Skwarliński (associate). Obsługę prawną w zakresie uzyskania finansowania zapewnili dr Jakub Rachwol (partner) oraz Filip Książczak (associate).

Ranking The Legal 500 Europe 2023 potwierdził pozycję Rymarz Zdort Maruta jako jednej z czołowych kancelarii prawnych w Polsce. Zostaliśmy wyróżnieni jako Tier 1 w pięciu obszarach naszych praktyk: prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia; private equity; TMT; ochrona danych oraz energetyka.

Nasza kancelaria została zaklasyfikowana w Tier 2 w kategoriach: rynki kapitałowe, prawo ochrony konkurencji, restrukturyzacja i upadłość, prawo podatkowe, prawo karne gospodarcze; rozwiązywanie sporów oraz zamówienia publiczne.

Nasze praktyki bankowości i finansów oraz nieruchomości zostały wyróżnione jako Tier 3.

Wyróżnienia indywidualne:

Partnerzy zarządzający, Paweł Rymarz oraz Paweł Zdort znaleźli się na liście The Legal 500 „Hall of Fame” w obszarze prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć oraz ugruntowali swoje pozycje na liście „Leading Individuals” w kategorii private equity. Ponadto partner zarządzający Marcin Maruta znalazł się na liście „Leading Individuals” w kategorii TMT.

Partnerzy Bartłomiej Wachta w obszarze zamówień publicznych, Marek Durski w obszarze energetyki, Ewa Bober w kategorii rynków kapitałowych, Robert Krasnodębski w kategorii prawa podatkowego oraz Marcin Serafin w obszarze ochrony danych zostali uznani za „Leading Individuals”.

Partnerzy Magdalena Pyzik-Waląg w obszarze restrukturyzacji i upadłości oraz Michał Pękała w obszarze TMT zostali zaklasyfikowani jako „Next Generation Partner”.

Także wyróżnieni zostali: Iwona Her, Piotr Fedorowicz, Zofia Frydrychowicz, Karina Aust-Niewiadomska, Jakub Rachwol, Łukasz Gasiński, dr Jakub Zagrajek, CFA, Jacek Zawadzki, Marek Maciag, Bartosz Romanowski, Marek Kanczew, Damian Gudel, Michał Kulesza, Filip Leśniak, Leszek Tokarski, Krzysztof Sajchta, Łukasz Żak, Irmina Wątły, Tomasz Kordala, Adam Puchalski, Ph.D., Łukasz Karasek, Ph.D., Karolina Bąkowska, Kamil Kozłowski, Michał Milewski, Maciek Mikucki and Maria Szczepańska.

Dziękujemy naszym klientom za zaufanie i rekomendacje i gratulujemy wszystkim wyróżnionym prawnikom i zespołom wybitnych osiągnięć.

Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Grupie Unilink oraz funduszowi Enterprise Investors w transakcji związanej z dołączeniem Grupy Unilink największego dystrybutora ubezpieczeń w Europie Środkowo-Wschodniej, do Acrisure, amerykańskiego fintechu oraz brokera ubezpieczeniowego.  Finalizacja transakcji wymaga uzyskania stosownych zgód antymonopolowych i regulacyjnych.

Unilink jest największą platformą dystrybucji ubezpieczeń w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, która poza Polską posiada silną pozycję w Bułgarii, Czechach, Mołdawii, Rumunii i na Słowacji.

Acrisure to amerykański fintech, który prowadzi jednego z dziesięciu największych globalnych brokerów ubezpieczeniowych. Firma dostarcza szeroki wachlarz produktów, w tym ubezpieczenia i reasekurację oraz usługi cybernetyczne. W ciągu ostatnich dziewięciu lat Acrisure zwiększyło swoje przychody z 38 mln USD do prawie 4 mld USD. Acrisure zatrudnia ponad 14.000 pracowników w 21 krajach.

„Niezmiernie cieszymy się, że mieliśmy okazję uczestniczyć w tej znaczącej transakcji na rynku ubezpieczeń, dzięki której Unilink zyska silnego i dynamicznie rozwijającego się partnera stając się częścią jednego z największych na świecie globalnych brokerów ubezpieczeniowych. Dziękujemy naszym klientom za zaufanie oraz gratulujemy wszystkim zaangażowanym stronom.” – mówi Paweł Zdort, partner w Rymarz Zdort Maruta.

W skład zespołu transakcyjnego wchodzili: Paweł Zdort (partner), Małgorzata Deruś (senior associate), Tomasz Kordala (senior associate), Patrycja Gliwka (associate), Szymon Rutecki (associate) oraz Jakub Wilk (associate).

Miło nam poinformować, że doradzaliśmy spółce Projekt-Solartechnik S.A. oraz spółkom zależnym z grupy, w zakresie umowy finansowania projektów farm fotowoltaicznych zlokalizowanych w Polsce. Finansowanie w formule private debt zostało udzielone przez Eiffel Investment Group.

Projekt-Solartechnik S.A. to polska firma o międzynarodowym zasięgu, specjalizująca się w wielkopowierzchniowych instalacjach fotowoltaicznych, farmach wiatrowych i rozwiązaniach PV dla firm.

Eiffel Investment Group to francuski fundusz inwestycyjny zarządzający aktywami z obszaru zrównoważonych inwestycji i transformacji energetycznej; aktualna wartość zarządzanych aktywów to ponad 4 mld euro.

„Private debt i odnawialne źródła energii to świetne połączenie, które może być jednym z kluczowych czynników udanej zielonej transformacji. Cieszymy się, że mieliśmy okazję odegrać swoją rolę w tym procesie” – powiedział dr Jakub Rachwol, partner i lider zespołu doradzającego.

Doradztwo w ramach projektu zapewnił zespół prawników z praktyki Bankowości i finansów w składzie: dr Jakub Rachwol (partner, współkierujący praktyką bankowości i finansów), Justyna Wigier (senior associate) oraz Augustyna Porzucek (associate).