Miesiąc: czerwiec 2021

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała CS Group Polska S.A. („CS Group”), kontrolowanej przez Innova Capital („Innova”), w związku z refinansowaniem istniejącego zadłużenia oraz uzyskaniem dodatkowych kredytów terminowych i odnawialnych w ramach umowy kredytu zawartej z mBank S.A.

CS Group wspiera ponad 50.000 małych i średnich firm w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, dostarczając szeroki zestaw rozwiązań cyfrowych związanych z obecnością online i automatyzacją procesów sprzedaży.

Innova Capital jest wiodącym funduszem private equity działającym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, który obecnie realizuje blisko 60 inwestycji w 10 krajach regionu CEE, w oparciu o sześć funduszy, o łącznej wartości około 1,1 mld EUR.

Zespół kancelarii doradzający GS Group oraz Innova Capital składał się z Marcina Iwaniszyna, partnera współkierującego praktyką bankowości i finansów kancelarii Rymarz Zdort a także associates Jakuba Czerki i Marii Słomskiej.

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała Pfleiderer Polska sp. z o.o. i jej spółkom zależnym („Pfleiderer„, „Grupa„) w związku z pozyskaniem finansowania w formie kredytu obrotowego (RCF) do kwoty 200 mln PLN, na podstawie umowy kredytu zawartej z konsorcjum trzech wiodących banków.

W ramach pozyskanego finansowania podmioty z Grupy uzyskały możliwość finansowania płynności oraz korzystania z szeregu produktów bankowych niezbędnych w związku z bieżącą działalnością.

Pfleiderer jest jednym z liderów w branży materiałów drewnopochodnych w Polsce i Europie.

Marcin Iwaniszyn, partner współkierujący praktyką bankowości i finansów w kancelarii Rymarz Zdort, nadzorował zespół pracujący nad transakcją, w skład którego wszedł associate Jakub Czerka, który odpowiadał za bieżące doradztwo związane z finansowaniem oraz associate Krystian Kurgan.

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała ProService Finteco sp. z o.o. przy nabyciu 100% udziałów w spółce Moventum sp. z o.o. będącej podmiotem dominującym względem Moventum S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu. Transakcja uzyskała wymaganą zgodę Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), luksemburskiego organu nadzoru finansowego.

Grupa ProService Finteco, lider na rynku firm świadczących usługi z zakresu agenta transferowego, księgowości i wyceny funduszy, księgowości korporacyjnej oraz technologii i rozwiązań IT, należy do funduszy zarządzanych przez Oaktree Capital Management i Cornerstone Partners.

Spółka Moventum obsługuje 40 tys. klientów w ponad 120 krajach całego świata. Mogą oni korzystać z ponad 10 tys. produktów, w tym funduszy ETF oraz innych papierów wartościowych. Firma współpracuje z ponad 1,6 tys. doradców finansowych, a jej biura znajdują się w pięciu krajach – Luksemburgu, Niemczech, Austrii, Polsce i Czechach.

Zespołem doradzającym przy transakcji kierował partner zarządzający Paweł Zdort, wspierany przez Jakuba Krzemienia, counsel oraz Aleksandrę Kabać, senior associate. Za prace związane z due diligence spółki odpowiadała Monika Kierepa, partner. Kwestie finansowania akwizycji koordynowała Zofia Frydrychowicz, partner, wpierana przez Jakuba Czerkę, associate oraz Wiktora Zienia, associate.

Kancelaria Rymarz Zdort wspólnie z Setterwalls Advokatbyrå AB doradzała CEPD N.V. przy inwestycji w Admenta Sweden AB, operatora sieci aptek LloydsApotek. Transakcja polegała na nabyciu 100% akcji Admenta Sweden AB od dotychczasowego akcjonariusza spółki.

LloydsApotek prowadzi sieć 76 aptek w Szwecji i świadczy kompleksowe usługi w zakresie e-commerce oraz oferuje szeroki wybór kosmetyków.

CEPD N.V. jest międzynarodową spółką holdingową działającą w sektorze ochrony zdrowia w Europie z siedzibą w Holandii. CEPD N.V. prowadzi piątą największą sieć aptek w Europie obejmującą ponad 1 300 aptek w Polsce, na Litwie i w Szwecji.

Zespołem doradzającym przy transakcji kierował Paweł Rymarz, partner zarządzający, wspierany przez Aleksandrę Dobrzyńską-Grezel, counsel w departamencie korporacyjnym kancelarii Rymarz Zdort. Monika Kierepa, partner w departamencie korporacyjnym kancelarii, kierująca praktyką własności intelektualnej, doradzała w kwestiach związanych z własnością intelektualną dotyczących transakcji, natomiast Antonina Falandysz-Zięcik, senior associate w kwestiach antymonopolowych.