Miesiąc: sierpień 2022

Miło nam poinformować, że doradzaliśmy PGNiG S.A. („PGNiG”) w uzgadnianiu planu połączenia z PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”). Podpisanie planu połączenia to kluczowy etap największej fuzji w historii polskiego rynku energetycznego. Połączenie PKN ORLEN oraz PGNIG umożliwi zbudowanie zdywersyfikowanej grupy kapitałowej, która dzięki skali działalności i sile finansowej umocni swoją wiodącą pozycję oraz odegra kluczową rolę w transformacji energetycznej polskiej gospodarki.

Połączenie ma nastąpić poprzez przeniesienie majątku PGNiG do PKN ORLEN. W zamian za akcje gazowej grupy jej akcjonariusze otrzymają akcje powiększonego PKN ORLEN. Warunkiem niezbędnym do realizacji transakcji będzie zgoda dotycząca parytetu wymiany oraz pozostałych warunków połączenia wyrażona przez akcjonariuszy obydwu spółek podczas Walnych Zgromadzeń. Przyznawane akcje będą akcjami nowej emisji, emitowanymi w drodze podwyższenia kapitału zakładowego PKN ORLEN. W zamian za jedną akcję PGNiG jego akcjonariusze otrzymają 0,0925 akcji PKN ORLEN.

„Cieszymy, że mamy możliwość uczestniczyć w budowie największego koncernu multienergetycznego w Polsce opartego na aktywach PKN ORLEN, Grupy LOTOS oraz PGNiG, którego głównym celem jest wzmacnianie polskiego sektora energetycznego. Dziękujemy naszemu klientowi za możliwość uczestniczenia w projekcie powstania największej pod względem kapitalizacji polskiej spółki na GPW, który po ponad czterech latach intensywnych prac naszego zespołu, wchodzi właśnie w finałową fazę” – mówi Paweł Rymarz, partner zarządzający.

W skład zespołu projektowego weszli: Paweł Rymarz (partner zarządzający), Dr Jakub Zagrajek (partner), Dr Paweł Mazur (senior associate), Tomasz Bąkowski (senior associate) oraz Patrycja Gliwka (associate).

Miło nam poinformować, że prawnicy z zespołu nieruchomości Rymarz Zdort mieli okazję w ostatnim czasie doradzać European Logistics Investment („ELI”) w szeregu transakcji i projektów przeprowadzonych na polskim rynku logistycznym.

ELI to dynamicznie rozwijająca się platforma logistyczna, która dzięki partnerstwu z Panattoni, wiodącemu deweloperowi nieruchomości przemysłowych, zapewnia wysokiej jakości obiekty, które oferują doskonałą łączność i wartość dla firm oraz znajdują się w najlepszych lokalizacjach w całym kraju. Na koniec pierwszej połowy 2022 r. portfel projektów ukończonych, w fazie budowy i zabezpieczonych pod nowe inwestycje przekroczył powierzchnię 1 ml. 200 tys. mkw., co stanowi 28 projektów w 10 hubach logistycznych w całej Polsce. Właścicielami firmy są Redefine Properties, Madison International Realty oraz Griffin Capital Partners.

Na przestrzeni ostatniego roku doradzaliśmy European Logistics Investment między innymi przy podpisaniu dokumentacji transakcyjnych, zakupie gruntów w kluczowych węzłach logistycznych w Polsce m.in. w Błoniu koło Warszawy, w okolicy Tychów oraz Łodzi. W wyniku nabycia gruntów w poprzednich latach European Logistics Investment rozpoczęło również w pierwszej połowie 2022 r. budowę nowoczesnych centrów logistycznych w uprzednio nabytych lokalizacjach, m.in. w Toruniu, Krakowie i Lublinie.

 „Pierwsze półrocze 2022 r. European Logistics Investment kończy znakomitym wynikiem. Cieszymy się, że mieliśmy możliwość wspierać naszego klienta w tak wielu ciekawych projektach, dzięki którym ELI kontynuuje swoją prężną działalność inwestycyjną oraz aktywnie wykorzystuje dynamikę wzrostu polskiego rynku logistycznego” – podsumowuje Piotr Fedorowicz, partner w departamencie korporacyjnym oraz lider praktyki nieruchomości w Rymarz Zdort.

W skład zespołu Rymarz Zdort wchodzili: Piotr Fedorowicz, Tomasz Bąkowski, Karolina Bąkowska, Izabela Skrzypczak, Tomasz Karkowski, Marcin Banak, Patrick Koźliczak oraz Agnieszka Jabłońska.

Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Bankowi Millennium w związku z konsolidacją działalności maklerskiej w ramach grupy kapitałowej oraz reprezentowaliśmy bank przed Komisją Nadzoru Finansowego w związku z postępowaniem o rozszerzenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.

Biuro Maklerskie Banku Millennium jako wyodrębniona jednostka Banku Millennium integruje działalność maklerską prowadzoną dotychczas przez Millennium Dom Maklerski S.A. Integracja nastąpiła w drodze podziału Millennium Domu Maklerskiego przez wydzielenie jego działalności maklerskiej i przeniesienie jej do Banku Millennium – jedynego akcjonariusza, bez podwyższenia kapitału zakładowego.

Zakres wsparcia Rymarz Zdort obejmował kwestie transakcyjne, korporacyjne, podatkowe oraz regulacyjne.

Transakcję nadzorował dr hab. Łukasz Gasiński, partner z departamentu korporacyjnego kierujący praktyką regulacyjną. Bieżące prace były prowadzone przez Katarzynę Łukaszewicz, counsel oraz Szymona Cieniawskiego, senior associate, których wspierali Sebastian Stępiński, associate oraz Adam Drgas, associate. W skład zespołu doradzającego wchodzili również: Leszek Tokarski i Robert Krasnodębski, partnerzy kierujący departamentem podatkowym oraz Artur Ciechomski, senior associate i Maciej Kostrzewski, senior associate w zespole podatkowym.