Miesiąc: luty 2020

Kancelaria Rymarz Zdort w ramach realizacji strategii intensywnego rozwoju po odłączeniu się od Weil, Gotshal & Manges rozszerzyła grono partnerów kancelarii o dwanaścioro prawników.

W wyniku tegorocznych awansów nowymi partnerami zostali: Karina Aust-Niewiadomska, Ewa Bober, Marek Durski, Piotr Fedorowicz, Zofia Frydrychowicz, Monika Kierepa, dr Marek Maciąg, Magdalena Pyzik-Waląg, Krzysztof Sajchta, dr Jakub Zagrajek, Jacek Zawadzki oraz Łukasz Żak. Od 1 stycznia 2020 r. do grona partnerów kancelarii dołączył także Leszek Tokarski, który współkieruje departamentem podatkowym kancelarii, o czym informowaliśmy już wcześniej.

Od lewej: Łukasz Żak, dr Marek Maciąg, Magdalena Pyzik-Waląg, dr Jakub Zagrajek, Karina Aust-Niewiadomska, Jacek Zawadzki, Zofia Frydrychowicz, Marek Durski, Monika Kierepa, Piotr Fedorowicz, Krzysztof Sajchta i Ewa Bober. 

Nowi partnerzy reprezentują zarówno tradycyjnie wiodące praktyki, jak praktyka prawa korporacyjnego oraz fuzji i przejęć, rynków kapitałowych, private equity, bankowości i finansów, restrukturyzacji i upadłości oraz postępowań sądowych i arbitrażowych, jak i te, które w ostatnim czasie znacząco się rozwinęły, tj. praktyki prawa energetycznego, prawa karnego gospodarczego i nieruchomości.

Ponadto ośmioro prawników – Jerzy Bombczyński, Aleksandra Dobrzyńska-Grezel, Marek Kanczew, Jakub Krzemień, Filip Leśniak, Katarzyna Łukaszewicz, dr Jakub Rachwol oraz Irmina Trybalska – otrzymało promocje na stanowisko counsela.

Od lewej: Jerzy Bombczyński, Katarzyna Łukaszewicz, Jakub Krzemień, Aleksandra Dobrzyńska-Grezel, Filip Leśniak, Irmina Trybalska, Marek Kanczew i dr Jakub Rachwol.

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała spółce joint venture funduszu zarządzanego przez Real Estate Group Ares Management Corporation i Griffin Real Estate w związku z nabyciem 98,04% udziałów w Murapolu.

Murapol jest jednym z największych w Polsce deweloperów mieszkaniowych, który w 2019 roku sprzedał blisko 3700 mieszkań.

Zespołem kancelarii kierował Paweł Zdort, partner zarządzający kancelarii Rymarz Zdort, a w jego skład weszli partnerzy: Piotr Fedorowicz i Monika Kierepa, a także Karolina Bąkowska (Senior Associate), Tomasz Bąkowski (Senior Associate), Aleksandra Kabać (Senior Associate), Jerzy Rostworowski (Senior Associate), Barbara Skardzińska (Senior Associate), Izabela Szponar (Senior Associate), oraz Jakub Cichuta (Associate), Tomasz Karkowski (Associate), Arkadiusz Karwala (Associate), Aleksander Jakubisiak (Associate), Michał Szczepański (Associate), Weronika Szyszka (Associate), Aleksandra Śliwa (Associate) i Sebastian Zieliński (Associate).

W najnowszej edycji rankingu Chambers and Partners Global 2020, kancelaria Rymarz Zdort po raz kolejny znalazła się w gronie najwyżej notowanych kancelarii w kategoriach: Capital Markets: Equity i Corporate/M&A. Ponadto w kategorii Banking & Finance kancelaria została wyróżniona w Band 3.

Indywidualne wyróżnienia nasi prawnicy otrzymali w następujących kategoriach:

Corporate/M&A

– Paweł Rymarz (Band 1)

– Paweł Zdort (Band 1)

– Filip Uziębło (Band 3)

– Łukasz Gasiński (Band 4)

Capital Markets: Equity

– Marcin Chyliński (Band 1)

– Paweł Rymarz (Band 1)

– Paweł Zdort (Band 1)

– Ewa Bober (Band 3)

– Łukasz Gasiński (Band 4)

– Jacek Zawadzki (Band 4)

Dispute Resolution

– Andrzej Miklas (Band 4)

Banking & Finance

– Marcin Iwaniszyn (Up and Coming)

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym prawnikom i zespołom.

Miesięcznik „Forbes” w najnowszym wydaniu opublikował doroczne zestawienie dziesięciu najważniejszych i największych transakcji fuzji i przejęć na polskim rynku w 2019 r. Kancelaria Rymarz Zdort doradzała przy co drugiej z nich, w tym przy czterech transakcjach notowanych w pierwszej piątce. Kancelaria doradzała przy dwóch transakcjach przekraczających 5 miliardów złotych, tj. w związku z przejęciem Orbisu przez AccorInvest oraz wykupieniu portu przeładunkowego DCT przez Polski Fundusz Rozwoju, PSA International i IFM Investors. Ponadto świadczyła usługi doradztwa prawnego w związku z przejęciem przez Accor praw do marek hotelowych i usług związanych z zarządzaniem hotelami (light asset) Orbisu, inwestycją Griffin i PIMCO w Grupę Polcom, a także przy przejęciu Echo Investment przez węgierskiego dewelopera – Wing. Łączna wartość wymienionych powyżej transakcji to blisko 14 miliardów PLN.

„Ten ranking jest kolejnym dowodem na zaufanie, jakim obdarzają nas najwięksi inwestorzy w Polsce i zagranicą. Cieszy mnie, że jesteśmy najczęściej wybieranym partnerem biznesowym do obsługi największych i najbardziej złożonych transakcji fuzji i przejęć” – powiedział Paweł Rymarz, partner zarządzający kancelarii.

Kancelaria Rymarz Zdort świadczyła usługi doradztwa prawnego na rzecz akcjonariuszy sprzedających, Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala, przy ofercie publicznej sprzedaży akcji Ten Square Games S.A. przeprowadzonej w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu.

W ramach transakcji założyciele i główni akcjonariusze spółki sprzedali 963.574 istniejące akcje zwykłe spółki Ten Square Games stanowiące 13,31% kapitału zakładowego Spółki i głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Oferta została skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów spełniających określone kryteria, w tym do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (ang. Qualified Institutional Buyers) w Stanach Zjednoczonych Ameryki (zgodnie z Regulacją S i Zasadą 144A wydanymi na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zm.). WOOD & Company Financial Services, a.s. pełnił rolę wyłącznego globalnego koordynatora. Ostateczna cena za jedną akcję sprzedawaną została ustalona na poziomie 230 PLN. Oznacza to, że wartość oferty wyniosła ponad 221 milionów PLN. Po zakończeniu transakcji akcjonariusze sprzedający nadal pozostają strategicznymi akcjonariuszami spółki (Maciej Popowicz posiada 31,39% akcji, a Arkadiusz Pernal – 14,54% akcji) i zamierzają wspierać ją w dalszym rozwoju.

W skład zespołu doradzającego przy transakcji weszli: Paweł Zdort, partner zarządzający kancelarii, Ewa Bober, partner w departamencie korporacyjnym, oraz Arkadiusz Karwala (associate).

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała funduszowi Active Ownership Capital przy inwestycji w Polski Bank Komórek Macierzystych.

Wsparcie kancelarii obejmowało doradztwo w zakresie optymalizacji struktury transakcji, podwyższenia kapitału zakładowego PBKM poprzez emisję akcji skierowaną do podmiotu z grupy funduszu Active Ownership Capital oraz wezwania następczego na 66% akcji PBKM.

Pracami nad projektem kierowali Paweł Rymarz oraz Jacek Zawadzki, partner w departamencie korporacyjnym. W skład zespołu weszli prawnicy: Aleksander Jakubisiak (associate) i Michał Szczepański (associate).

Kancelaria Rymarz Zdort świadczyła kompleksowe usługi doradztwa prawnego na rzecz grupy Vectra w związku z przejęciem Multimedia Polska S.A.

Usługi świadczone przez kancelarię Rymarz Zdort obejmowały doradztwo w zakresie transakcji nabycia 100% akcji Multimedia oraz pozyskania finansowania udzielonego przez konsorcjum polskich i międzynarodowych instytucji finansowych przeznaczonego na nabycie akcji Multimedia, jak również refinansowanie istniejącego zadłużenia grupy Vectra i Multimedia. W związku z transakcją Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów udzielił zgody na koncentrację obejmującą, oprócz warunku strukturalnego dotyczącego sprzedaży sieci w ośmiu miastach, bezprecedensowy warunek polegający na umożliwieniu konsumentom zmiany operatora w 13 innych lokalizacjach.

Trwająca ponad półtora roku transakcja została zamknięta 31 stycznia 2020 r. W wyniku przeprowadzonej transakcji powiększona grupa Vectra będzie mieć w swoim zasięgu ponad 1,7 miliona abonentów i 4,4 miliona gospodarstw domowych, więcej niż dotychczasowy lider rynku – UPC Polska.

„Zaufanie, którym obdarzył nas klient przy tak złożonej transakcji, wymagającej głębokiej ekspertyzy w różnych dziedzinach prawa, jest dla nas powodem do prawdziwej dumy. Doradztwo przy tak złożonej transakcji potwierdza wiodącą pozycję naszej kancelarii w zakresie doradztwa prawnego w fuzjach i przejęciach oraz ich finansowaniu, jak również naszą zdolność do świadczenia kompleksowych usług doradztwa prawnego. Cieszymy się, że mogliśmy wspierać Vectrę w projekcie, który zmieni polski rynek operatorów kablowych, kreując nowego lidera na tym rynku” – powiedział Paweł Zdort, partner zarządzający kancelarii.

Prace zespołu transakcyjnego prowadzili partnerzy z działu korporacyjnego oraz fuzji i przejęć Paweł Zdort i Jacek Zawadzki. W skład zespołu transakcyjnego wchodzili: Monika Kierepa, partner w departamencie korporacyjnym, która koordynowała prace zespołu prowadzącego badanie due diligence grupy Multimedia, Leszek Cyganiewicz (senior associate), Aleksander Jakubisiak (associate) oraz Monika Michałowska (associate).

Kompleksowe prace związane z pozyskaniem finansowania transakcji oraz refinansowania zadłużenia koordynował Marcin Iwaniszyn, partner kierujący praktyką bankowości i finansów. W skład zespołu weszli: Jerzy Rostworowski (senior associate), dr Jakub Rachwol (counsel) oraz Robert Śmigielski (associate).

Zespół ochrony konkurencji doradzał pod kierownictwem Iwony Her, partner kierującej praktyką ochrony konkurencji. W skład zespołu weszli: Leszek Cyganiewicz (senior associate), Irmina Trybalska (counsel) oraz Weronika Szyszka (associate).