Debata "Blaski i cienie polskiej ustawy o sygnalistach - kiedy sygnalista może przyspieszyć firmę, a kiedy ją zatrzymać" - część 2
25 kwietnia 2024
14 kwietnia 2023 r.
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Exact Systems sp. z o.o. („Spółka”) oraz Pawłowi Gosowi i Lesławowi Walaszczykowi w transakcji wykupu przez Spółkę mniejszościowych udziałów dotychczasowego wspólnika, tj. Noble Funds Mezzanine FIZAN, funduszu zarządzanego przez CVI Dom Maklerski („CVI”).
Finansowanie kapitałowe i dłużne zapewnił fundusz AMC Capital IV SCSp, zarządzany przez Accession Capital Partners („ACP”). CVI był wspólnikiem Exact Systems od 2018 r. Wskutek transakcji CVI zbył cały posiadany pakiet udziałów, a ACP wszedł w posiadanie 25% udziałów w Exact Systems.
Exact Systems jest czołowym, europejskim dostawcą rozwiązań w zakresie kontroli jakości (selekcji, naprawy i sortowania części, komponentów oraz wyrobów gotowych) dla wielu gałęzi przemysłu, w tym przemysłu motoryzacyjnego i sektora materiałów eksploatacyjnych. Oferta Exact Systems ma kluczowe znaczenie dla złożonych procesów produkcji i dostaw w modelu JIT (ang. just-in-time), a firma obsługuje ponad 900 zakładów dla ponad 100 dostawców OEM (dostawcy o pozycji Tier 1 i Tier 2). Sukces Exact Systems umożliwił jej wejście na rynek w 12 krajach. Dziś większość swoich przychodów Spółka czerpie ze sprzedaży międzynarodowej.
Accession Capital Partners (ACP), fundusz znany wcześniej jako Mezzanine Management, inwestuje za pośrednictwem AMC Capital IV SCSp, który w 2018 r. pozyskał 264 mln euro. Na początku tego roku ACP uruchomiło kolejny fundusz o nazwie AMC V SCA SICAV-RAIF, którego docelowa kapitalizacja ma wynieść 300 mln euro. Obecnie zaangażowanie przekracza 50%, a fundusz pozostaje otwarty na przyjmowanie nowych inwestorów. Fundusze, których doradcą jest ACP, tworzą dedykowane rozwiązania finansowe dla firm o ugruntowanej pozycji oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw.
W skład zespołu transakcyjnego weszli Paweł Zdort (partner zarządzający), Małgorzata Deruś (senior associate) oraz Bartłomiej Skwarliński (associate). Obsługę prawną w zakresie uzyskania finansowania zapewnili dr Jakub Rachwol (partner) oraz Filip Książczak (associate).
25 kwietnia 2024
16 kwietnia 2024
Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Huuuge, Inc. („Huuuge”) przy zawarciu umowy dotyczącej przyszłego kapitału (ang. simple agreement for future equity) oraz umowy opcji kupna (ang. call option dee...
15 kwietnia 2024
Miło nam poinformować, że nasza kancelaria doradzała Mycofeast LTD w transakcji nabycia Browaru Leżajsk od Grupy Żywiec sp. z o.o. Przedwstępna warunkowa umowa inwestycyjna i sprzedaży udziałów (...