Miesiąc: luty 2022

Kancelaria Rymarz Zdort wspierała Amos Luzon Development and Energy Group Ltd. („Luzon Group”) w zakresie przymusowego wykupu akcji Ronson Development SE, wiodącego dewelopera nieruchomości w Polsce należących do akcjonariuszy mniejszościowych. Podmiotem pośredniczącym w żądaniu przymusowego wykupu był Bank Pekao S.A. – Biuro Maklerskie Pekao.

Ronson Development SE – jest dynamicznie rozwijającym się deweloperem, prowadzącym inwestycje mieszkaniowe w największych polskich miastach, głównie w Warszawie, a także w Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie.

Proces wykupu akcji Ronson zapoczątkowany został w maju 2021 roku. Luzon Group, posiadający na tamten moment 66,1 proc. akcji, ogłosił wtedy ofertę zakupu akcji od wszystkich innych zainteresowanych udziałowców. Wspólnie z Bankiem Pekao wspieraliśmy Ronson w powyższym procesie oraz w procesie skupu akcji z rynku w celu przekroczenia progu uprawniającego Luzon Group do ogłoszenia żądania przymusowego wykupu akcji, co nastąpiło w dniu 19 stycznia 2022 roku.

14 lutego 2022 roku Luzon Group zażądał sprzedaży 8 144 022 akcji Ronson Development, posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych, które stanowią 4,97% kapitału zakładowego. Dzień wykupu został ustalony na 17 lutego 2022 r., a cena wykupu jednej akcji wyniosła 2,51 zł. W rezultacie wskazanych wyżej transakcji, Luzon Group obecnie posiada łącznie (pośrednio i bezpośrednio) 100% kapitału zakładowego Ronson Development SE.

Nad transakcją pracowali Paweł Rymarz, partner zarządzający, Dr Jakub Zagrajek, partner oraz Małgorzata Deruś, associate.

W najnowszej edycji rankingu Chambers Global 2022, kancelaria Rymarz Zdort po raz kolejny znalazła się w gronie najwyżej notowanych kancelarii w pięciu kategoriach: Corporate/M&A (Band 1), Equity Capital Markets (Band 1), Banking & Finance (Band 3), International & Cross Border (Band 2) oraz Dispute Resolution (Band 5).

Indywidualne wyróżnienia nasi prawnicy otrzymali w następujących kategoriach:

Corporate/M&A (Band 1)

• Paweł Rymarz (Eminent Practitioners)
• Paweł Zdort (Band 1)
• Filip Uziębło (Band 3)
• Łukasz Gasiński (Band 4)

Equity Capital Markets (Band 1)

• Paweł Rymarz (Eminent Practitioners)
• Paweł Zdort (Band 1)
• Marcin Chyliński (Band 1)
• Ewa Bober (Band 3)

 Banking & Finance (Band 3)

• Zofia Frydrychowicz (Band 5)
• Marcin Iwaniszyn (Band 5)

 International & Cross Border (Band 2)

Dispute Resolution (Band 5)

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym zespołom oraz prawnikom.

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała Electrum Sp. z o.o. („Electrum”), polskiej firmie konsultingowej, inżynieryjnej i technologicznej, w związku z negocjacjami różnych umów związanych z niektórymi joint venture pomiędzy Electrum a Nofar Europe B.V., spółki kontrolowanej przez Nofar Energy. W efekcie tego partnerstwa, obie firmy będą współzarządzać przedsięwzięciem oraz identyfikować i realizować działania z zakresu energetyki odnawialnej w Polsce.

Electrum to wiodąca na polskim rynku firma konsultingowa, inżynierska i technologiczna. Jako niezależny wytwórca energii (IPP) specjalizuje się w przygotowywaniu, wdrażaniu, uruchamianiu, obsłudze i utrzymaniu projektów inwestycyjnych w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), informacyjnym i przemysłowym. Zajmuje się również kompleksowym zarządzaniem aktywami energetycznymi, takimi jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, systemy kogeneracji, magazyny energii, instalacje wodorowe, SMR, WTE.

Nofar Energy to publiczna i globalna firma działająca w obszarze energii odnawialnej. Działalność firmy obejmuje naziemne projekty solarne, pływające projekty solarne na zbiornikach wodnych, projekty solarne na dachach oraz projekty magazynowania energii elektrycznej.

Pracami zespołu Rymarz Zdort kierował wspólnik Marek Durski, lider praktyki energetyki i zasobów naturalnych, któremu asystowali Łukasz Lech, senior associate, Adrian Augustyniak, associate oraz Andrzej Granat, associate.

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała Grupie Polcom („Grupa Polcom„) w procesie zawarcia układu częściowego z konsorcjum wierzycieli oraz przy następczej fuzji z Volumetric Building Companies („VBC„).

Grupa Polcom, której centrum operacyjne znajduje się w Gdańsku, należy do czołówki międzynarodowych producentów stalowych budynków modułowych. Grupa realizowała najbardziej innowacyjne projekty hotelowe w Ameryce Północnej oraz Europie, w tym światowej klasy budynki hotelowe w Nowym Jorku, Seattle, Londynie, Waszyngtonie oraz Amsterdamie.

VBC to amerykański lider w dziedzinie budownictwa modułowego, z siedzibą w Filadelfii w stanie Pensylwania, który posiada oddziały na terenie Stanów Zjednoczonych, a poprzez zrealizowaną fuzję z Grupą Polcom – również w Europie. Koncentruje się na konstruowaniu budynków modułowych, opartych na technologii modułów wykonanych z drewna, wykorzystywanych na rynku budownictwa wielorodzinnego, mających zapewnić przystępne cenowo mieszkania dla amerykańskich i europejskich rodzin.

Połączenie dwóch gigantów budownictwa modułowego spowoduje, że nowopowstały podmiot stanie się wiodącym dostawcą zoptymalizowanych, efektywnych i zrównoważonych rozwiązań w zakresie budownictwa modułowego na całym świecie.

Zespołem transakcyjnym Kancelarii Rymarz Zdort kierowała Magdalena Pyzik-Waląg, partner w departamencie korporacyjnym, kierująca praktyką restrukturyzacji i upadłości, wspierana przez Małgorzatę Deruś, associate w departamencie korporacyjnym, członka praktyki fuzji i przejęć oraz Huberta Derdowskiego, associate w departamencie korporacyjnym, członka praktyki restrukturyzacji i upadłości.

W kwestii zagadnień podatkowych doradzali Leszek Tokarski, partner w departamencie podatkowym oraz Krzysztof Rembierz, senior associate w departamencie podatkowym.

Obsługę transakcji w zakresie kwestii związanych z prawem nieruchomości zapewnił Piotr Drzazga, senior associate w departamencie nieruchomości.