Kancelaria Rymarz Zdort doradzała przy sprzedaży większościowego pakietu akcji Archicom na rzecz Echo Investment

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała Założycielom oraz Archicom S.A. przy sprzedaży większościowego pakietu akcji spółki Archicom na rzecz Echo Investment S.A., które stanowią 66,01 proc. kapitału zakładowego i 65,99 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.

Umowa przedwstępna została zawarta w dniu 17 lutego 2021 roku. Cena za pakiet akcji wynosić będzie 425,1 mln zł i zostanie częściowo zapłacona poprzez potrącenie z zobowiązaniem Założycieli do opłacenia obligacji o łącznej wartości nominalnej 188 mln zł, które zostaną wyemitowane przez Echo Investment.

Strony ustaliły, że z zakresu transakcji zostanie wyłączona działalność deweloperska poza Wrocławiem prowadzona przez spółkę zależną Archicom Polska, a także działalność w zakresie usług architektonicznych i projektowych realizowana przez inną spółkę zależną Archicom Studio Projekt.

Dodatkowo w ramach transakcji zawarta została umowa opcji, na podstawie której Echo Investment zobowiązana będzie nabyć lub wskazać podmiot, który nabędzie, w terminie do dnia 15 marca 2023 r. udziały w kapitale zakładowym spółki celowej, która będzie posiadać 8,31% akcji Archicom.

Grupa Archicom jest jedną z najstarszych spółek deweloperskich, liderem wrocławskiego rynku nieruchomości. Firma obchodzi w tym roku 35-lecie działalności, a jej znakiem rozpoznawczym są wieloetapowe osiedla społeczne tworzone w duchu architektury funkcjonalnej i przyjaznej ludziom. Od 2016 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Po sfinalizowaniu transakcji powstała grupa Echo-Archicom będzie największym deweloperem w sektorze mieszkaniowym w Polsce z ponad 7.000 mieszkań w budowie w roku 2021 oraz bankiem ziemi na ok. 15.000 mieszkań.

„Jesteśmy dumni z tego, że Założyciele Grupy Archicom powierzyli nam obsługę tej transakcji, która okazała się jedną z najbardziej złożonych i wielowymiarowych, w których kiedykolwiek uczestniczyłem. Zarówno ta transakcja jak i szereg innych podobnych projektów zrealizowanych dla klientów takich jak: Robyg, Echo Investment, Capital Park, Griffin Real Estate, Lone Star, Ronson Europe czy Ares Management, potwierdzają naszą niekwestionowaną pozycję lidera w obsłudze fuzji i przejęć na rynku deweloperów nieruchomościowych”, powiedział Paweł Zdort, partner zarządzający kancelarii.

Pracami zespołu doradzającego przy transakcji kierowali Paweł Zdort, partner zarządzający, oraz Jacek Zawadzki, partner w departamencie korporacyjnym, wspierani przez zespół prawników i doradców w składzie: Marcin Płonka, senior associate, Jerzy Rostworowski, senior associate, Marzena Iskierka, associate, Aleksander Jakubisiak, associate, Marek Kanczew, counsel, Antonina Falandysz-Ziecik, senior associate, Monika Kierepa, partner, Tomasz Bąkowski, senior associate, Robert Krasnodębski, partner, Marcin Iwaniszyn, partner, Piotr Fedorowicz, partner, oraz Iwona Her, partner.